- James TISDOM (SOLO) Guitare, Voix
- James TISDOM
- UNKNOWN Contrebasse
- James TISDOM
- UNKNOWN Guitare
- UNKNOWN Contrebasse
- Andrew THOMAS Voix
- Luther STONEHAM Guitare
- Rattlesnake COOPER Guitare, Voix
- UNKNOWN Contrebasse
- Rattlesnake COOPER
- Sonny Boy DAVIS Piano
- Sonny Boy DAVIS Piano, Voix
- Rattlesnake COOPER Guitare
- Leroy Country JOHNSON Guitare, Voix
- Louis Nunu PITTS Contrebasse
- Willie LANE (LITTLE BROTHER) Guitare, Voix
- UNKNOWN Contrebasse
- Monister PARKER Guitare, Voix
- UNKNOWN Contrebasse
- Cleo HARVES Guitare, Voix
- UNKNOWN Contrebasse
- Frankie Lee SIMS Guitare, Voix
- UNKNOWN Contrebasse
- Sunny JAMES Guitare, Voix
- Luther STONEHAM
- Thunder SMITH Piano
- MR HONEY (DAVID HONEYBOY EDWARDS) Guitare, Voix
- Thunder SMITH
- 1 I feel so good
- 2 I love my baby
- 3 I treated you wrong
- 4 No one to love me
- 5 Black cat rag
- 6 '51 blues
- 7 Black snake blues
- 8 I don't live here no more
- 9 Crazy with the blues
- 10 Cross country blues
- 11 Excuse me baby
- 12 Last affair blues
- 13 Rattlesnake blues
- 14 Chicago blues
- 15 Who may your regular be
- 16 Prowlin'ground hog
- 17 Log house on the hill
- 18 Cadillac blues
- 19 You gonna need me
- 20 Lost woman
- 21 Please mam forgive me
- 22 Rhythm blues
- 23 Model T boogie
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