- Clarence PIERCE Guitare, Voix
- Donald Duck JENNINGS Trompette, Voix
- George UNDERWOOD Voix, Guitare
- Ephraim OWENS Trompette
- Charles SHAW Drums
- Motoyasu UTSUNOMIYA Guitare
- Willie SAMPSON Drums, Voix
- James KUYKENDALL Guitare basse, Voix
- Nick CONNOLLY Piano
- Mickey BENNETT Orgue
- 1 Cut you loose
- 2 I found someone
- 3 Fraulein
- 4 Beard is white
- 5 You hurt me
- 6 Tell me
- 7 Mrs Dee
- 8 Hoochie mamma
- 9 Stranded
- 10 Been a long long time
- 11 Love of mine
- 12 You hurt me more
- 13 Kuyk's back
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