- Billiken JOHNSON & FRED ADAMS:
- Billiken JOHNSON Vocal effects, Whistling
- Fred ADAMS Voix
- Willie TYSON Piano
- Octave GASPARD Contrebasse
- Billiken JOHNSON & NEAL ROBERTS:
- Billiken JOHNSON Vocal effects, Kazoo
- Neal ROBERTS Piano, Voix
- Texas Bill DAY Voix
- Alex MOORE Piano
- Coley JONES Guitare
- Texas Bill DAY & BILLIKEN JOHNSON:
- Texas Bill DAY Piano, Voix
- Billiken JOHNSON Kazoo, Vocal effects
- Coley JONES
- Jack RANGER Voix
- UNKNOWN Piano
- UNKNOWN Guitare
- Kitty GRAY & HER WAMPUS CATS:
- Kitty GRAY Piano, Voix
- Oscar WOODS (PROB.) Guitare, Voix
- Kid WEST (POSS.) Mandoline
- UNKNOWN Contrebasse
- UNKNOWN Drums
- UNKNOWN MALE Voix
- Kitty GRAY
- Oscar WOODS (PROB.) Guitare
- UNKNOWN Contrebasse
- UNKNOWN MALE Voix
- Kitty GRAY
- UNKNOWN Trompette
- UNKNOWN Saxophone ténor
- Oscar WOODS (PROB.)
- UNKNOWN Drums
- 1 Sun beam blues
- 2 Interurban blues
- 3 Frisco blues
- 4 Wild jack blues
- 5 Goin'back to my baby
- 6 Don't get love in your mind
- 7 Good mornin'blues
- 8 Burn the trestle down
- 9 Elm street blues
- 10 Billiken's weary blues
- 11 Thieving blues
- 12 T.P. window blues
- 13 Lonesome grave blues
- 14 I can't dance (I got ants in my pants)
- 15 Round and round
- 16 You're standing on the outside now
- 17 Swingology
- 18 My baby's ways
- 19 Baton Rouge rag
- 20 Weeping willow swing
- 21 Gettin'away
- 22 Posin'
- 23 Doing the dooga
- 24 I'm yours to command
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