- Townes VAN ZANDT
- Riley OSBORNE Keyboards
- John INMON Guitare acoustique, Guitare électrique
- FROG Guitare électrique
- DOC Guitare acoustique
- Ernie DUWA Drums
- James FENNER Percussion
- Augie MEYER Accordéon
- Dough SAHM Guitare
- THE TEXAS REVOLUTION Horns
- Irving CHARLES Guitare basse
- Gene ILDER Fiddle
- Kathy MATTEA
- Emmylou HARRIS
- 1 If I needed you
- 2 Pancho & Lefty
- 3 Waiting around to die
- 4 Blue wind blew
- 5 Kathleen
- 6 No lonesome tune
- 7 Brother flower
- 8 Two girls
- 9 Marie
- 10 Quicksilver daydreams of Maria
- 11 Snowin' on Raton
- 12 At my window
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