- Eugene CHADBOURNE Guitare, Guitare acoustique, Banjo
- Eugene CHADBOURNE Voix
- Susan ALCORN Pedal steel guitar
- Walter DANIELS Harmonica
- Speedy SPARKS Guitare basse
- Ernie DURAWA Drums, Percussion
- 1 I'm ready
- 2 The bottle labeled losers
- 3 Today's gun permits
- 4 Give back the key to my heart
- 5 Old habits die hard
- 6 The bully song
- 7 The navy song
- 8 You can't hide a redneck
- 9 Cowboy Peyton place Can't go back to Austin
- 10 The sky got flatter
- 11 She's about a mover Ta bueno compadre
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