- Melvin SPARKS Guitare
- Ron BRIDGEWATER Saxophone ténor
- Caesar FRAZIER Orgue
- Idris MUHAMMAD Drums
- Buddy CALDWELL Congas
- Melvin SPARKS
- Sonny PHILLIPS Orgue
- Jesse KILPATRICK JR Drums
- Melvin SPARKS
- Cecil BRIDGEWATER Trompette, Flugelhorn
- Jon FADDIS Trompette, Flugelhorn
- Ron BRIDGEWATER
- Edward XIQUES Saxophone baryton
- Sonny PHILLIPS Piano électrique
- Ron MILLER Guitare
- Wilbur BASCOMB Guitare basse
- Idris MUHAMMAD
- Buddy CALDWELL
- Melvin SPARKS
- Little Jimmy SCOTT Voix
- OTHERS UNKNOWN
- 1 Whip! Whop!
- 2 Gathering together
- 3 Judy's groove
- 4 Texas twister
- 5 Ain't no woman (like the one I got)
- 6 I want to talk about you
- 7 Star in the crescent
- 8 I've got to have you
- 9 Mockingbird
- 10 Looking for a love
- 11 Get ya some
- 12 Get down with the get down
- 13 Bump & stomp
- 14 In the morning
- 15 If you want my love
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