- Joe WILLIAMS Voix
- Norman SIMMONS Piano
- Kenny BURRELL Guitare
- Bob CRANSHAW Contrebasse
- Dennis MACKREL Drums
- Joe WILLIAMS
- Clark TERRY Trompette
- Joe WILDER Trompette
- Al GREY Trombone
- Bobby WATSON Saxophone alto
- Frank WESS Saxophone ténor
- Seldon POWELL Saxophone baryton
- Norman SIMMONS
- Kenny BURRELL
- Bob CRANSHAW
- Dennis MACKREL
- Joe WILLIAMS
- Clark TERRY
- Joe WILDER
- Al GREY
- Bobby WATSON
- Frank WESS
- Seldon POWELL
- Norman SIMMONS
- Kenny BURRELL Guitare acoustique
- Ted DUNBAR Guitare
- Paul WEST Contrebasse
- Dennis MACKREL
- Joe WILLIAMS
- Ellis LARKINS Piano
- Joe WILLIAMS
- Bobby WATSON
- Norman SIMMONS
- Kenny BURRELL
- Bob CRANSHAW
- Dennis MACKREL
- Joe WILLIAMS
- Norman SIMMONS
- Kenny BURRELL
- Ted DUNBAR
- Paul WEST
- Dennis MACKREL
- 1 Christmas rainbows
- 2 Winter wonderland
- 3 Have yourself a merry little Christmas
- 4 What are you doing New Year's Eve
- 5 Kissing by the mistletoe
- 6 Silent night
- 7 Let it snow, let it snow, let it snow
- 8 Silver bells
- 9 Christmas waltz
- 10 The Christmas song
- 11 A child is born
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