"The Arista years were a period of transition for me. I was coming from a world of pop music with a jazz background and heading toward a world of jazz music, incorporating my years of pop experience." On some tracks with strings & background vocals.
- Ben SIDRAN Piano électrique, Piano, Voix
- Phil UPCHURCH Guitare basse, Guitare
- Bill MEEKER Drums
- Richard TEE Orgue
- Woody SHAW Trompette
- Gary ZAPPA Guitare basse
- Curley COOKE Guitare
- David NEWMAN Saxophone ténor
- Sonny SEALS Saxophone ténor
- Michael BRECKER Saxophone ténor
- Randy BRECKER Trompette
- John GUERIN Drums
- Blue MITCHELL Trompette
- Larry CARLTON Guitare
- Richard DAVIS Contrebasse
- Tony WILLIAMS Drums
- Ray ARMANDO Percussion
- Abe LABORIEL Guitare basse
- Phil WOODS Saxophone alto
- Gerald JOHNSON Guitare basse
- David WOODFORD Saxophone ténor
- Bob GLAUB Guitare basse
- Jay GRAYDON Guitare
- Gary COLEMAN Percussion
- Tony LEVIN Guitare basse
- Steve JORDAN Drums
- Mike MAINIERI Vibraphone
- Steve KHAN Guitare
- 1 Let's make a deal
- 2 New York stage of mind
- 3 Feel your groove
- 4 Sunday kind of love
- 5 Free in America
- 6 Broad daylight
- 7 Song for a sucker like you
- 8 Set yourself free
- 9 Silver's serenade
- 10 See you on the other side
- 11 Moose the mooche
- 12 That's life I guess
- 13 The cadillac kid
- 14 Kiss in the night
- 15 Face your fears
- 16 Someday my prince will come
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