- Nat ADDERLEY Cornet
- Jerome RICHARDSON Saxophone ténor, Flûte
- Hank JONES Piano
- Wendell MARSHALL Contrebasse
- Kenny CLARKE Drums
- 1 Porky
- 2 I married an angel
- 3 Big "E"
- 4 Kuzzin's buzzin'
- 5 Ann springs
- 6 You better go now
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