- Eddie COLE Piano, Voix, Leader (jazz)
- Jimmy WHITE Guitare
- Duke JOHNSON Contrebasse
- Charles Jelly Bean JOHNSON Drums
- Roy BRANKER Piano, Voix, Celesta
- Bob BELL Guitare, Voix
- Walter WILLIAMS Contrebasse, Voix
- 1 That's right
- 2 Make my baby care
- 3 News for you baby
- 4 I want somebody
- 5 Police
- 6 I like my gravy
- 7 Abalabip
- 8 Abalabip
- 9 That's right
- 10 Ain't misbehavin'
- 11 One potato
- 12 Oo-mommy-o
- 13 Delilah (with a capital D)
- 14 Three little words
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