= disque 2 du DB.LP UA1535. Recorded August 9 & September 15, 1960. CCO.
- Nat ADDERLEY Cornet
- Cannonball ADDERLEY Saxophone alto
- Yusef LATEEF Saxophone ténor, Flûte, Oboe
- Jimmy HEATH Saxophone ténor
- Charlie ROUSE Saxophone ténor
- Tate HOUSTON Saxophone baryton
- Wynton KELLY Piano
- Jim HALL Guitare
- or
- Les SPANN Guitare
- Sam JONES Contrebasse
- Jimmy COBB Drums
- 1 The old country
- 2 Chordnation
- 3 The folks who live on the hill
- 4 Tadd
- 5 You leave me breathless
- 6 Night after night
- 7 E.S.P.
- 8 That's right!
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