- Wayne HANCOCK Voix, Guitare acoustique
- Lisa PANKRATZ Drums
- Bill BRATCHER Basse
- Paul SKELTON Guitare
- Dave BILLER Guitare
- Chris MILLER Steel guitar
- Lloyd MAINES Guitare acoustique
- Bob STAFFORD Trombone
- Stan SMITH Clarinette
- Gary SLECHTA Trompette
- Ephraim OWENS Trompette
- TAP ROOM CHOIR Background vocals
- Joel GUZMAN Accordéon
- Ric RAMIREZ Basse
- 1 That's what daddy wants
- 2 87 southbound
- 3 Johnson city
- 4 Misery
- 5 Little Lisa
- 6 Knocked out rhythm
- 7 Highway 54
- 8 Johnny Law
- 9 Freight line blues
- 10 Lea Ann
- 11 Life on the road
- 12 Louisiana blues
- 13 Brand new Cadillac
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