- Flora PURIM Voix
- George DUKE Keyboards, Synthetiseur, Background vocals
- Hugo FATTORUSO Synthetiseur
- Jay GRAYDON Guitare
- or
- David T. WALKER Guitare
- Byron MILLER Guitare basse
- or
- Alphonso JOHNSON Guitare basse
- Leon Ndugu CHANCLER Drums
- Airto MOREIRA Percussion, Congas, Bongos
- and
- Oscar BRASHEAR Trompette
- George BOHANON Trombone
- Ernie WATTS Flûte
- Joe HENDERSON Saxophone ténor
- 1 Look into his eyes
- 2 Juicy
- 3 Hidden within
- 4 You on my mind
- 5 What can I say?
- 6 Love's the way I feel 'bout cha
- 7 That's what she said
- 8 You are my heart
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