- Duke ELLINGTON Piano
- Ray NANCE Trompette, Voix
- Willie COOK Trompette
- Clark TERRY Trompette
- Cat ANDERSON Trompette
- Britt WOODMAN Trombone
- Quentin JACKSON Trombone
- Juan TIZOL Trombone
- Rick HENDERSON Saxophone alto
- Russell PROCOPE Saxophone alto, Clarinette
- Jimmy HAMILTON Saxophone ténor, Clarinette
- Paul GONSALVES Saxophone ténor
- Harry CARNEY Saxophone baryton, Clarinette
- Wendell MARSHALL Contrebasse
- Butch BALLARD Drums
- Jimmy GRISSOM Voix
- Oscar PETTIFORD Violoncelle
- 1 The tattooed bride
- 2 Diminuendo in blue*Crescendo in blue
- 3 The Hawk talks
- 4 Monologue
- 5 St.Louis blues
- 6 V.I.P.'s boogie
- 7 Without a song
- 8 Do nothing till you hear from me
- 9 Street blues
- 10 Perdido
- 11 Ellington medley: Don't get around much anymore*In a sentimental mood*Mood indigo*I'm beginning to see the light*Sophisticated lady*Caravan*It don't mean a thing*Solitude*I let a song go out of my heart
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