Tracks 11 to 15 only on LP.
- Woody HERMAN Saxophone alto, Clarinette, Voix
- Alan VIZUTTI Trompette
- Nelson HATT Trompette
- John HOFFMAN Trompette
- Dennis DOTSON Trompette
- Bill BYRNE Trompette
- Danny STILES Trompette
- Jim PUGH Trombone
- Dale KIRKLAND Trombone
- Jim DANIELS Bass trombone
- Frank TIBERI Saxophone ténor, Flûte, Clarinette
- Gary ANDERSON Saxophone ténor, Flûte, Flûte alto
- Gary ANDERSON Clarinette
- Joe LOVANO Saxophone ténor, Flûte
- John OSLAWSKI Saxophone baryton, Flûte alto, Clarinette basse
- Nat PIERCE Piano
- Billy BAUER Guitare
- Chubby JACKSON Contrebasse
- Don LAMOND Drums
- Pete CANDOLI Trompette
- Phil WILSON Trombone
- Flip PHILLIPS Saxophone ténor
- Jimmy GIUFFRE Saxophone ténor
- Stan GETZ Saxophone ténor
- Al COHN Saxophone ténor
- Zoot SIMS Saxophone ténor
- Jimmy ROWLES Piano
- Conte CANDOLI Trompette
- Jake HANNA Drums
- Ralph BURNS Piano
- Mary Ann McCALL Voix
- Pat COIL Keyboards
- Rusty HOLLOWAY Contrebasse
- Dan D'IMPERIO Drums
- 1 Woody's theme (Blue flame)
- 2 Apple honey
- 3 Sweet and lovely
- 4 Four brothers
- 5 Brotherhood of man
- 6 Early autumn
- 7 Wrap your troubles in dreams
- 8 Everywhere
- 9 Bijou
- 10 Cousins
- 11 Penny arcade
- 12 Crisis
- 13 She's gone
- 14 Fanfare for the common man
- 15 Blues in the night
- 16 Blue Serge
- 17 Blue Getz blues
- 18 Caldonia (what makes you big head so hard?)
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