- Bennie GREEN Trombone
- Eddy WILLIAMS Saxophone ténor
- Sonny CLARK Piano
- Paul CHAMBERS Contrebasse
- Jerry SEGAL Drums
- Guest:
- Babs GONZALES Voix
- 1 It's groovy
- 2 On the street where you live
- 3 Can't we be friends
- 4 Ain't nothin' but the blues
- 5 Encore
- 6 Bye bye blackbird
- 7 Minor revelation
- 8 Why do I love you
- 9 Encore, alt.master
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