Track 12 recorded December, 1945-January, 1946.
- Slim GAILLARD Piano
- Bam BROWN Contrebasse
- Leo WATSON Drums
- unknown ensemble
- Slim GAILLARD Piano, Guitare
- Bam BROWN
- Leo WATSON
- TWO MAJORS & THE MINOR (THE):
- Slim GAILLARD Guitare
- Bam BROWN
- Papa John CREACH Violon
- Slim GAILLARD Piano, Guitare
- Bam BROWN
- Leo WATSON
- unknown Saxophone ténor
- Slim GAILLARD Voix, Piano, Guitare
- Bam BROWN Contrebasse, Voix
- Slim GAILLARD Guitare
- Bobby HACKETT Trompette
- Willie SMITH Saxophone alto
- Harry The Hipster GIBSON Piano
- Bam BROWN Contrebasse
- Leo WATSON
- [poss.]
- 1 Body and soul
- 2 Four o'clock vout (One o'clock jump)
- 3 Yep roc heresay
- 4 Tee say malee
- 5 Gaillard special N°.1
- 6 Poppity pop
- 7 Dynamite
- 8 Caliente
- 9 Take the 'A' train
- 10 Groove juice special (Hit the jive Jack)
- 11 Groove juice special, pt.2 (C jam blues)
- 12 September in the rain
- 13 C jam blues special
- 14 Ya ha ha
- 15 Yep roc heresay
- 16 Eastwood voutwood
- 17 Cement mixer
- 18 Gaillard special N°.2
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