- Eugene CHADBOURNE All instruments
- [solo]
- Eugene CHADBOURNE Guitare, Voix, Saxophone sopranino
- Eugene CHADBOURNE Guitare basse
- Ricardo SHIELDS Guitare
- Federico GONZALEZ Synthetiseur
- José Antonio CEDENO Contrebasse
- Carlos NAVA Drums
- Gerardo NAVARRO Contrebasse
- Walter MALLI Saxophone soprano
- Henry KAISER Guitare
- Eugene CHADBOURNE
- Paul LYMAN Piano
- Ken CARO Contrebasse
- Mike CROUCH Drums
- Molly CHADBOURNE Voix
- Eugene CHADBOURNE
- Don HELMS Pedal steel guitar
- Paul LYMAN
- Michael RHODES Contrebasse
- Kenny MALONE Drums
- Lizzie CHADBOURNE Voix
- Eugene CHADBOURNE Guitare, Banjo
- David STILLEY Clarinette contrebasse
- Joee CONRAY Contrebasse
- Murray REAMS Drums
- 1 Peace warriors
- 2 Portrait of Jenny
- 3 The gig
- 4 Typical teenager man
- 5 Tzotzil
- 6 You're really beautiful
- 7 A picture of me without you
- 8 Big bad Jim
- 9 We don't need the men
- 10 Roger Miller medley: Ooo wacka doo Takes all kinds * Little Lou's got the flu
- 11 Everybody loves a nut
- 12 Way too blue
- 13 Moment's notice
- 14 Christian canons
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