- Cannonball ADDERLEY Saxophone alto
- Nat ADDERLEY Cornet
- Donald BYRD Trompette
- Jerome RICHARDSON Saxophone ténor, Flûte
- Horace SILVER Piano
- Paul CHAMBERS Contrebasse
- Kenny CLARKE Drums
- Nat ADDERLEY
- Jerome RICHARDSON
- Hank JONES Piano
- Wendell MARSHALL Contrebasse
- Kenny CLARKE
- 1 With apologies to Oscar
- 2 Bohemia after dark
- 3 Chasm
- 4 Late entry
- 5 A little taste
- 6 Caribbean cutie
- 7 Porky
- 8 I married an angel
- 9 Big E
- 10 Kuzzin's buzzin'
- 11 Ann Springs
- 12 You better go now
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