- Quincy JONES ORCHESTRA
- feat.
- Phil WOODS Saxophone alto
- Paul GONSALVEZ (SIC) Saxophone ténor
- Roland KIRK Saxophone ténor, Manzello, Stritch
- Clark TERRY Trompette, Flugelhorn
- Lee MORGAN Trompette
- Art FARMER Trompette
- and many others
- 1 They say it's wonderful
- 2 Desafinado
- 3 Bossa nova USA
- 4 Watermelon man
- 5 Gravy waltz
- 6 Stormy weather
- 7 Osie's oasis
- 8 Johnson's whacks
- 9 Walk on wild side
- 10 Lester leaps in
- 11 Cherokee
- 12 Serenata
- 13 Air mail special
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