- Dizzy GILLESPIE Trompette
- Freddie HUBBARD Trompette, Flugelhorn
- Clark TERRY Trompette, Flugelhorn
- Oscar PETERSON Piano
- Joe PASS Guitare
- Ray BROWN Contrebasse
- Bobby DURHAM Drums
- 1 Alternate one
- 2 Alternate two
- 3 Alternate three
- 4 Alternate four
- 5 Wrap your troubles in dreams
- 6 Ballad medley: Here's that rainy day * Gypsy * If I should lose you
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