- Bill EVANS Saxophone ténor, Saxophone soprano, Flûte
- Bill EVANS Keyboards
- Jeff GOLUB Guitare
- Mitchel FORMAN Keyboards
- Mark EGAN Contrebasse
- Danny GOTTLIEB Drums, Percussion
- Manolo BADRENA Percussion
- Sid MCGINNIS Guitare
- Clifford CARTER Keyboards, Voix
- Hiram BULLOCK Guitare
- Marcus MILLER Guitare basse
- Lew SOLOFF Trompette
- Chuck LOEB Guitare
- John MCLAUGHLIN Guitare
- Dave HART Guitare
- Al FOSTER Drums
- 1 The alternative man
- 2 The path of least resistance
- 3 Let the juice loose!
- 4 Gardiners garden
- 5 Survival of the fittest
- 6 Jojo
- 7 The cry in her eyes
- 8 Miles away
- 9 Flight of the falcon
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