Track 3 only on CD.
- Bud POWELL Piano
- Paul CHAMBERS Contrebasse
- Art TAYLOR Drums
- Curtis FULLER Trombone
- 1 Some soul
- 2 Blue pearl
- 3 Blue pearl (alternate take)
- 4 Frantic fancies
- 5 Bud on Bach
- 6 Keepin' in the groove
- 7 Idaho
- 8 Don't blame me
- 9 Moose the mooche
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