- Sam LAY Drums, Voix
- Fingers TAYLOR Piano, Harmonica
- Fred JAMES Guitare
- Bob KOMMERSMITH Contrebasse
- Clifford CURRY Voix
- Fingers TAYLOR Harmonica
- Fred JAMES Guitare, Orgue
- Bob KOMMERSMITH
- Sam LAY Drums
- Fred JAMES Guitare, Orgue, Congas
- Fred JAMES Percussion
- Fingers TAYLOR
- Bob KOMMERSMITH Guitare basse
- Sam LAY
- Sam LAY Voix, Drums, Guitare
- Fingers TAYLOR
- Fred JAMES Guitare
- Bob KOMMERSMITH Contrebasse
- Fred JAMES Guitare, Voix
- Jay SPELL Piano
- Bob KOMMERSMITH Guitare basse
- Sam LAY Drums
- Fred & Joe FUNDERBURK Background vocals
- HOMESICK JAMES Slide guitar, Voix
- Fingers TAYLOR
- Fred JAMES Guitare basse
- Jim CARSTEIN Drums
- Greg Fingers TAYLOR Harmonica, Voix
- Fred JAMES Guitare, Guitare basse
- Bob KOMMERSMITH Contrebasse
- Sam LAY
- Mary-Ann BRANDON Voix
- Fred JAMES Guitare
- Bob KOMMERSMITH
- Waldo LATOWSKY Drums
- Greg Fingers TAYLOR Harmonica
- Jay SPELL
- Frank FROST Harmonica, Voix
- Fred JAMES
- Bob KOMMERSMITH
- Billy C. FARLOW Harmonica, Voix
- Fred JAMES
- Eric LEONARD Piano
- Bob KOMMERSMITH
- Al KASH Drums
- 1 Key to the highway
- 2 Beale street
- 3 Club foot
- 4 Rock me baby*I'm a king bee
- 5 Temporary insanity
- 6 Blues before sunrise
- 7 Meltdown
- 8 Black widow spider
- 9 Bad spell
- 10 My baby
- 11 All night boogie
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