Track 9 only on CD.
- Art FARMER Trompette
- Jimmy CLEVELAND Trombone
- Cliff SOLOMON Saxophone ténor
- Oscar ESTELL Saxophone baryton
- Quincy JONES Piano
- Monk MONTGOMERY Guitare basse
- Sonny JOHNSON Drums
- Art FARMER
- Jimmy CLEVELAND
- Charlie ROUSE Saxophone ténor
- Danny BANK Saxophone baryton
- Horace SILVER Piano
- Percy HEATH Contrebasse
- Art TAYLOR Drums
- Art FARMER
- Barry HARRIS Piano
- Doug WATKINS Contrebasse
- Art TAYLOR
- 1 Mau mau
- 2 Work of Art
- 3 The little bandmaster
- 4 Up in Quincy's room
- 5 Wildwood
- 6 Evening in Paris
- 7 Elephant walk
- 8 Tiajuana
- 9 When your lover has gone
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