For details about the personnel see CDs UM9137, UM9238 & UM9242.
- 1 Paraiso
- 2 Dragonfly
- 3 Dream a little dream
- 4 Wave
- 5 O bom Alvinho
- 6 Noblesse
- 7 Nobody else but me
- 8 Brother blues
- 9 Art of trumpet
- 10 My funny Valentine
- 11 North Atlantic run
- 12 Oh, Mr Sauter? Yes, Mr Finegan?
- 13 Song for Strayhorn
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