- Woody GUTHRIE Fiddle, Guitare, Voix
- Woody GUTHRIE Mandoline
- Pete SEEGER Banjo
- Sonny TERRY Harmonica
- Cisco HOUSTON Guitare, Voix
- Bess LOMAX HAWES Mandoline, Voix
- Butch HAWES Guitare
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1
Muleskinner Blues
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2
The Wreck of the Old 97
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3
Sally Goodin'
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4
Little Black Train
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5
Who's Gonna Shoe Your Pretty Little Feet
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6
Baltimore to Washington
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7
Rubber Dolly
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8
21 Years
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9
Sowing on the Mountain
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10
Bed on the Floor
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11
Take a Whiff on Me
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12
Stepstone
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13
Put My Little Shoes Away
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14
Hen Cackle
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15
Poor Boy
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16
Stagger Lee
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17
John Hardy Johnny Hart
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18
Worried Man Blues
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19
Danville Girl
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20
Gambling Man
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21
Rye Straw
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22
Crawdad Song
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23
Ida Red
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24
Keep My Skillet Good and Greasy
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25
Train 45
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