- Woody GUTHRIE Fiddle, Guitare, Harmonica
- Woody GUTHRIE Voix, Mandoline
- Cisco HOUSTON Voix, Guitare
- Bess LOMAX HAWES Mandoline
- Sonny TERRY Voix, Harmonica
- LEADBELLY Guitare, Voix
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1
Ranger's Command
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2
Buffalo Skinners
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3
Billy the Kid
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4
Cowboy Waltz
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5
Pretty Boy Floyd
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6
Along in the Sun and the Rain
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7
Whoopie Ti Yi Yo, Get Along Little Dogies
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8
Froggie Went A-Courtin'
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9
Buffalo Gals
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10
I Ride an Old Paint
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11
Dead or Alive Poor Lazurus
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12
Slip Knot
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13
Cocaine Blues Bad Lee Brown
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14
Go Tell Aunt Rhodie
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15
Chisholm Trail
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16
Stewball
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17
Wild Cyclone
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18
Railroad Blues
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19
Red River Valley
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20
Fastest of Ponies
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21
Stewball
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22
Snow Deer
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23
When the Curfew Blows
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24
Little Darling
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25
Going Down the Road Feeling Bad Blowing Down This Old Dusty Road
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26
The Return of Desert Rat Shorty and Rocky Mountain Slim
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