- Nick CAVE Piano, Celesta, Triangle
- Warren ELLIS Violon, Viola, Piano
- Warren ELLIS Celesta, hohner guitaret
- Martin CASEY Guitare basse
- Jim SCLAVUNOS Drums
- Gerard MCCAN Violoncelle, Celesta
- Luke CAVE Triangle
- Gabrielle LESTER Violon
- Maciej RAKOWSKI Violon
- Steve MORRIS Violon
- Mark BERROW Violon
- Sonia SLANY Violon
- Julia SINGLETON Violon
- Jonathan EVAN-JONES Violon
- Bea LOVEJOY Violon
- Peter LALE Viola
- Rachel BOLT Viola
- Vicci WARDMAN Viola
- George ROBERTSON Viola
- Jonathan WILLIAMS Violoncelle
- Paul KEGG Violoncelle
- Frank SCHAEFER Violoncelle
- Chris LAURENCE Basses (violoncelle et contrebasse)
- Mary SCULLY Basses (violoncelle et contrebasse)
- Isobel GRIFFITHS
- 1 Rather lovely thing
- 2 Moving on
- 3 Song for Jesse
- 4 Falling
- 5 Cowgirl
- 6 The money train
- 7 What must be done
- 8 Another rather lovely thing
- 9 Carnival
- 10 Last ride back to KC
- 11 What happens next
- 12 Destined for great things
- 13 Counting the stars
- 14 Song for Bob
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