- BARBECUE BOB Voix, Guitare
- Lonnie COLEMAN Voix, Guitare
- Blind Willie McTELL Voix, Guitare
- Charlie LINCOLN Voix, Guitare
- Peg Leg HOWELL Voix, Guitare
- Alec JOHNSON Voix, Guitare
- Buddy MOSS Voix, Guitare, Harmonica
- 1 Motherless child
- 2 She's gone blues
- 3 Easy rider don't you deny my name
- 4 Old Rock Island blues
- 5 Boogie woogie dance
- 6 Death cell blues
- 7 Broke down engine
- 8 Country breakdown
- 9 Mojo blues
- 10 Please ma'am
- 11 Beaver slide rag, inst.
- 12 Sundown blues
- 13 Hard road blues
- 14 Daddy don't care
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