Also featuring tracks by Blind Willie McTell, Champion Jack Dupree & Brownie McGhee.
- GUITAR SLIM (ALEC SEWARD) Voix, Guitare acoustique
- JELLY BELLY (LOUIS HAYES) Voix, Guitare acoustique
- Duke BAYOU & HIS MYSTIC SIX:
- Champion Jack DUPREE Voix, Piano
- Bob HARRIS Voix
- Brownie MCGHEE Guitare
- unknown Rhythm guitar
- unknown Drums
- unknown Washboard
- unknown Jug
- Dennis MCMILLON Voix, Guitare acoustique
- Fred MENDELSOHN Percussion
- Blind Willie MCTELL Voix, Guitare acoustique
- [solo]
- 1 Big hip mamma
- 2 Good boy long way from home
- 3 King Kong blues
- 4 Sweet woman blues
- 5 Friday the thirteenth blues
- 6 Sorry woman blues
- 7 Be kind blues
- 8 Water through blues
- 9 That's all right with me
- 10 She can shake it
- 11 Doomed
- 12 Rub a little boogie
- 13 Goin' back home, alt.
- 14 Big hip mamma, alt.
- 15 Sorry woman blues, alt.
- 16 Be kind blues, alt.
- 17 Goin' back home
- 18 It's my desire, alt.
- 19 River Jordan
- 20 How about you
- 21 It's my desire
- 22 Hide me in thy bosom
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