- Freddie HUBBARD Trompette
- Herbie HANCOCK Piano
- Bob BUSHNELL Contrebasse
- Lenny WHITE Drums
- Ed SHAUGHNESSY Percussion
- Joe HENDERSON Saxophone
- Keith JARRETT Piano, Piano électrique
- Airto MOREIRA Percussion
- Ray BARRETTO Percussion
- Alan RUBIN Trompette, Flugelhorn
- Marvin STAMM Trompette, Flugelhorn
- Wayne ANDRE Trombone
- Hubert LAWS Flûte
- Paul FAULISE Trombone basse
- Tony PRICE Tuba
- Phil BODNER Flûte, Clarinette basse, Piccolo
- George MARGE Flûte, Claviers
- Wally KANE Clarinette basse, Piccolo, Basson
- Romeo PENQUE Flûte, Oboe, Claviers
- Jack DEJOHNETTE Drums
- Ron CARTER Contrebasse
- Richard WYANDS Piano, Orgue, Piano électrique
- Phil KRAUS Vibraphone
- Ray ALONGE French horn
- Paul GERSHMAN Violon
- Emanuel GREEN Violon
- Harold KOHON Violon
- Joe MALIN Violon
- David NADIEN Violon
- Gene ORLOFF Violon
- Matthew RAIMONDI Violon
- Tosha SAMAROFF Violon
- Irving SPICE Violon
- Al BROWN Viole
- Manny VARDI Viole
- Charles MCCRACKEN Violoncelle
- George RICCI Violoncelle
- Richie Pablo LANDRUM Percussion
- Jane TAYLOR Basson
- Ron CARTER Contrebasse
- George BENSON Guitare
- Billy COBHAM Drums
- Jack DEJOHNETTE Drums
- Hubert LAWS Flûte
- Romeo PENQUE English horn, Oboe, Clarinette
- Romeo PENQUE Flûte
- Garnett BROWN Trombone
- 1 Red clay
- 2 In a mist
- 3 First light
- 4 Here's that rainy day
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