Bon disque blues-rock.
- Joe BONAMASA Guitare, Voix
- Anton FIG Drums
- Carmine ROJAS Basses (violoncelle et contrebasse)
- Rick MELICK Keyboards, Background vocals
- Blondie CHAPLIN Rhythm guitar
- Lee THORNBURG Brass instruments
- David WOOFORD Saxophone
- 1 The ballad of John Henry
- 2 Stop!
- 3 Last kiss
- 4 Jockey full of bourbon
- 5 Story of a quarryman
- 6 Lonesome road blues
- 7 Happier times
- 8 Feelin' good
- 9 Funkier than a mosquito's tweeler
- 10 The great flood
- 11 From the valley
- 12 As the crow flies
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