Ballades country de ce chanteur dont la carrière a oscillé entre rock'n'roll et country. Belle compilation Bear Family au livret en anglais très complet.
- Conway TWITTY Voix
- Jimmy Ray PAULMAN Guitare
- Jimmy EVANS Guitare basse
- Billy WEIR Drums
- Floyd CRAMER Piano
- Martin WILLIS Saxophone
- THE JORDANAIRES Backing vocals
- Ray EDENTON Guitare
- Joe E. LEWIS Guitare
- Thomas Grady MARTIN Guitare basse
- Floyd T. CHANCE Guitare basse
- Jack NANCE Drums
- Walter L. GARLAND Guitare
- Harold Ray BRADLEY Guitare basse
- Al BRUNO Guitare
- Murrey M. HARMAN JR. Drums
- Homer Louis RANDOLPH Saxophone, String section
- 1 It's only make believe
- 2 I'll try
- 3 Will you love me then, as you love me now
- 4 When I'm not with you
- 5 The story of my love
- 6 My one and only you
- 7 Just in time
- 8 Judge of hearts
- 9 First romance
- 10 I need you so
- 11 Why can't I get through to you
- 12 You'll never walk alone
- 13 Heavenly
- 14 Halfway to heaven
- 15 Blueberry Hill
- 16 You win again
- 17 Restless
- 18 Easy to fall in love
- 19 Lonely blue boy
- 20 Blue moon
- 21 What am i living for
- 22 I'd still play the fool
- 23 Knock three times
- 24 What a dream
- 25 C'est si bon
- 26 Unchained melody
- 27 Portrait of a fool
- 28 There is something on your mind
- 29 Lookin' back
- 30 Pledging my love
- 31 It's too late
- 32 I hope, I think, I wish
- 33 Is a blue bird blue
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