- Abbey RADER Drums, Percussion
- Davey WILLIAMS Guitare
- 1 The moonlight crossed the river like a blowtorch
- 2 Nightwalk
- 3 Calls of the wild
- 4 The mechanics of quietude
- 5 Sleeping woman's dream
- 6 Bitsy
- 7 Shikatanza (Illumination)
- 8 Live at Fillmore East
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