IL s'agit du même album que le MB2193 (sur Sierra Records) mais avec des plages suplémentaires.
- Douglas DILLARD Banjo
- Bernie LEADON Guitare
- John HARTFORD Fiddle
- Don BECK Dobro
- Red MITCHELL Basse
- Milt HOLLAND Percussion
- Gene CLARK Harmonica
- Byron BERLINE Fiddle, Guitare, Mandoline
- Roger BUSH Basse
- Billy Ray LATHUM Guitare
- Vassar CLEMENTS Fiddle
- David JACKSON Basse
- Rick CUNHA Guitare
- 1 Runaway country
- 2 Turkey knob
- 3 Home sweet home
- 4 Foggy mountain breakdown
- 5 Jamboree
- 6 Cumberland gap
- 7 Clinch mountain backstep
- 8 Bully of the town
- 9 Dear old Dixie
- 10 Bells of St Mary
- 11 Banjolina
- 12 Back up & push
- 13 Dixie breakdown
- 14 Hard times
- 15 Old Joe Clark
- 16 Train 4500
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