- Milt HINTON Contrebasse, Voix
- Warren VACHÉ Trompette
- Kenny DAVERN Clarinette
- Frank WESS Saxophone ténor, Flûte
- Janice FRIEDMAN Piano
- or
- James WILLIAMS Piano
- Howard ALDEN Guitare
- Kenny WASHINGTON Drums
- or
- Jackie WILLIAMS Drums
- Sylvia SYMS Voix
- 1 Raincheck
- 2 A time for love
- 3 Johnny come lately
- 4 Fascinating rhythm
- 5 Blessed assurance
- 6 Mona's feeling lonely
- 7 Order in the court
- 8 Wade in the water
- 9 Night and day
- 10 As long as I live
- 11 Love me or leave me
- 12 Old man time
- 13 Summertime
- 14 Travelin' all alone
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