- Mick ABRAHAMS Guitare, Voix
- Andrew PYLE Guitare basse
- Jack LANCASTER Saxophone, Flûte, Violon
- Ron BERG Drums
- Clive BUNKER Drums
- Mike SUMMERLAND Guitare basse
- Graham WALKER Drums
- 1 The modern alchemist
- 2 Mr Green's blues
- 3 It's only love
- 4 See my way
- 5 Blues of a dunstable truck driving man
- 6 Baby girl
- 7 The leaving song
- 8 I know
- 9 It's only love, live
- 10 See my way, live
- 11 Blues of a dunstable truck driving man, live
- 12 Hound dog
- 13 Drive me
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