CCO.
- Keef HARTLEY Drums, Percussion
- Miller ANDERSON Voix, Guitare
- Henry LOWTHER Trompette, Flugelhorn, Violon
- Jim JEWELL Saxophone ténor
- Gary THAIN Guitare basse
- Spit JAMES Guitare
- Mick WEAVER Orgue, Piano, Percussion
- Mike DAVIS Trompette
- Harry BECKETT Trompette
- Lynn DOBSON Saxophone ténor, Flûte
- Chris MERCER Saxophone ténor
- Barbara THOMPSON Saxophone baryton
- Ray WARLEIGH Flûte
- Mick TAYLOR Guitare
- 1 The dansette kid Hartley jam for bread
- 2 Don't give up
- 3 Me and my woman
- 4 Hickory
- 5 Don't be afraid
- 6 Not foolish, not wise
- 7 Waiting around
- 8 Tadpole
- 9 Poor mabel (you're just like me)
- 10 Believe in you
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