- Dar WILLIAMS Voix, Guitare
- Rob HYMAN Orgue Hammond, Keyboards, Wurlitzer
- Rob HYMAN Piano, Mélodéon
- Eric BAZILIAN Mandoline, Guitare
- William WITTMAN Basse
- Steve HOLLEY Drums
- John MEDESKI Orgue Hammond, Clavinet
- Stefan LESSARD Basse
- Steuart SMITH Guitare, Piano, Guitare 12 cordes
- Paul SOKOLOW Basse
- John POPPER Harmonica, Voix
- Carol STEELE Percussion
- Chris BOTTI Trompette
- Stewart LERMAN Keyboards
- David MANSFIELD Violon
- Alison KRAUSS Voix
- Bela FLECK Banjo
- Sammy MERENDINO Drums
- Eric BAZILIAN Mandoline, Guitare
- Michael KANG Violon
- Cliff EBERHARDT Voix
- 1 Mercy of the fallen
- 2 Farewell to the old me
- 3 I saw a bird fly away
- 4 The beauty of the rain
- 5 The world's not falling apart
- 6 The one who knows
- 7 Closer to me
- 8 Fishing in the morning
- 9 Whispering pines
- 10 Your fire your soul
- 11 I have lost my dreams
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