Tracks 4 & 5 only on CD.
- John COLTRANE Saxophone ténor
- Donald BYRD Trompette
- or
- Freddie HUBBARD Trompette
- Red GARLAND Piano
- Paul CHAMBERS Contrebasse
- Louis HAYES Drums
- or
- Art TAYLOR Drums
- John COLTRANE
- Ray DRAPPER Tuba
- Gil COGGINS Piano
- Spanky DeBREST Contrebasse
- Larry RITCHIE Drums
- 1 The believer
- 2 Nakatini serenade
- 3 Do I love you because you're beautiful?
- 4 Filidia
- 5 Paul's pal
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