With strings, woodwinds & french horns conducted by Nelson Riddle.
- Ella FITZGERALD Voix
- Jimmy ROWLES Piano
- Joe PASS Guitare
- Tommy TEDESCO Guitare
- Art HILLERY Orgue
- Jim HUGHART Contrebasse
- Shelly MANNE Drums
- Al AARONS Trompette
- Bill WATROUS Trombone
- Marshall ROYAL Saxophone alto
- Bob COOPER Saxophone ténor
- 1 Don't be that way
- 2 God bless the child
- 3 I wonder where our love has gone
- 4 You're driving me crazy
- 5 Any old time
- 6 Good-bye
- 7 Autumn in New York
- 8 The best is yet to come
- 9 Deep purple
- 10 Somewhere in the night
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