With horns & background vocals
- Grover WASHINGTON JR Saxophone alto, Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Grover WASHINGTON JR Saxello
- Richard TEE Piano électrique
- Eric GALE Guitare
- Marcus MILLER Guitare basse
- Yogi HORTON Drums
- Ralph MCDONALD Percussion
- Paul GRIFFIN Synthetiseur
- Patti LABELLE Voix
- James Herb SMITH Guitare
- James LLOYD Keyboards
- Cedric NAPOLEON Guitare basse, Voix
- Darryl WASHINGTON Drums
- Leonard GIBBS Percussion
- Dexter WANSEL Synthetiseur
- Richard STEACKER Guitare
- Teddi SCHLOSSMAN Piano électrique
- Bobby MCFERRIN Voix
- Billy CHILDS Piano, Synthetiseur
- Lee RITENOUR Guitare
- Abraham LABORIEL Guitare basse
- Harvey MASON Drums
- Victor FELDMAN Percussion
- Kevin JOHNSON Percussion
- 1 Can you dig it
- 2 The best is yet to come
- 3 More than meets the eye
- 4 Things are getting better
- 5 Mixty motions
- 6 Brazilian memories
- 7 I'll be with you
- 8 Cassie's theme (Theme from Cassie & co.)
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