Tracks 3 to 5 recorded November 22 or December 17, 1958.
- Art BLAKEY Drums
- Lee MORGAN Trompette
- Benny GOLSON Saxophone ténor
- Bobby TIMMONS Piano
- Jymie MERRITT Contrebasse
- Art BLAKEY
- Lee MORGAN
- Barney WILEN Saxophone ténor
- Bobby TIMMONS
- Jymie MERRITT
- Art BLAKEY
- Lee MORGAN
- Wayne SHORTER Saxophone ténor
- Walter DAVIS JR Piano
- Jymie MERRITT
- Art BLAKEY
- Chuck MANGIONE Trompette
- Frank MITCHELL Saxophone ténor
- Keith JARRETT Piano
- Reggie JOHNSON Contrebasse
- Art BLAKEY
- Valery PONOMAREV Trompette
- Bobby WATSON Saxophone alto
- David SCHNITTER Saxophone ténor
- James WILLIAMS Piano
- Dennis IRWIN Contrebasse
- 1 Générique
- 2 No problem
- 3 Moanin'
- 4 I remember Clifford
- 5 Whisper not
- 6 Night in Tunisia
- 7 My romance
- 8 Blues march
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