On tracks 1, 8 with strings & horns; on tracks 1, 6 with background vocals.
- B.B. KING Guitare, Voix, Piano
- Leon RUSSELL Piano, Conductor [Coll. Jazz]
- Joe WALSH Guitare
- Brian GAROFALO Guitare basse
- Russ KUNKEL Drums
- John BROWNING Trompette
- Booker WALKER Saxophone alto
- Louis HUBERT Saxophone ténor
- Ron LEVY Piano
- Wilbert FREEMAN Guitare basse
- Sonny FREEMAN Drums
- Jim PRICE Trompette, Trombone
- Ollie MITCHELL Trompette
- Chuck FINDLEY Trombone
- Bobby KEYS Saxophone ténor
- Bill PERKINS Saxophone baryton, Clarinette
- Duster BENNETT Harmonica
- Gary WRIGHT Orgue
- Rick WRIGHT Piano électrique
- Klaus VOORMAN Guitare basse
- Jim GORDON Drums
- Joe BURTON Trombone
- Earl TURBINGTON JR. Saxophone alto
- Mel BROWN Guitare
- Jerry RAGOVOY Piano
- John URIBE Guitare
- David SPINOZZA Guitare
- Jim KELTNER Drums
- Paul HARRIS Piano, Guitare
- Hugh MCCRACKEN Guitare
- Gerald JEMMOTT Guitare basse
- Herbie LOVELLE Drums
- 1 Hummingbird
- 2 Cook County jail introduction
- 3 How blue can you get
- 4 Caldonia
- 5 Sweet sixteen
- 6 Ain't nobody home
- 7 Why I sing the blues
- 8 The thrill is gone
- 9 Nobody loves me but my mother
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