- Bert JANSCH Voix, Guitare
- Bill LEADER Producteur musical
- Nathan JOSEPH Producteur musical
- 1 Black water side
- 2 M'lady Nancy
- 3 A woman like you
- 4 Strolling down the highway
- 5 Casbah
- 6 Reynardine
- 7 Miss Heather Rosemary Sewell
- 8 Come back baby
- 9 The first time ever I saw your face
- 10 Poison
- 11 Angie
- 12 Promised land
- 13 Blues
- 14 Running, running from home
- 15 Alice's Wonderland
- 16 Nicola
- 17 Alman
- 18 It don't bother me
- 19 Peregrinations
- 20 The gardener
- 21 Sarabanda
- 22 Veronica
- 23 Needle of death
- 24 Birthday blues
- 25 Tell me what is true love
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