For details about the personnel see Blue Note discography.
- Don PULLEN Piano
- with
- George ADAMS Saxophone ténor
- Dannie RICHMOND Drums
- Gary PEACOCK Contrebasse
- Tony WILLIAMS Drums
- James GENUS Contrebasse
- Lewis NASH Drums
- Carlos WARD Saxophone alto
- Joseph BOWIE Trombone
- and others
- 1 Song from the old country
- 2 Sing me a song everlasting
- 3 New beginnings
- 4 Jana's delight
- 5 Indio gitano
- 6 Andre's ups and downs
- 7 Reservation blues
- 8 El matador
- 9 Ode to life
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