- Gerry MULLIGAN Saxophone baryton
- Chet BAKER Trompette
- Bobby WHITLOCK Contrebasse
- or Carson SMITH Contrebasse
- or Henry GRIMES Contrebasse
- Chico HAMILTON Drums
- or Larry BUNKER Drums
- or Dave BAILEY Drums
- 1 Bernie's tune
- 2 Nights at the turntable
- 3 Freeway
- 4 Soft shoe
- 5 Walkin' shoes
- 6 Makin' whoopee
- 7 Carson City stage
- 8 My old flame
- 9 Love me or leave me
- 10 Swinghouse
- 11 Jeru
- 12 Darn that dream
- 13 I'm beginning to see the light
- 14 My funny Valentine
- 15 Festive minor
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