Track 4 with horns; track 7 with strings.
- Lee RITENOUR Guitare, Guitare acoustique
- Ernie WATTS Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Dave GRUSIN Piano, Piano électrique
- Patrice RUSHEN Piano électrique, Piano
- Anthony JACKSON Guitare basse
- Harvey MASON Drums
- Steve FORMAN Percussion
- Eric GALE Guitare
- Abraham LABORIEL Guitare basse
- Don GRUSIN Piano électrique
- Steve GADD Drums
- Jeff MIRONOV Guitare
- Marcus MILLER Guitare basse
- Buddy WILLIAMS Drums
- Rubens BASSINI Percussion
- Oscar NEVES Guitare acoustique
- Luizao MAIA Guitare basse
- Paulinho BRAGA Drums
- Chico BATERA Percussion
- José DA SILVA Percussion
- Roberto PINHEIRO Percussion
- Armando MARCAL Percussion
- 1 Captain Caribé
- 2 Morning glory
- 3 Captain fingers
- 4 Rio funk
- 5 Sugar loaf express
- 6 Crystal morning
- 7 Rainbow
- 8 Dream walk
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