- Lou DONALDSON Saxophone alto
- Blue MITCHELL Trompette
- Jimmy PONDER Guitare
- Lonnie SMITH Orgue
- Idris MUHAMMAD Drums
- Lou DONALDSON Saxophone alto
- with the same group
- but
- George BENSON Guitare
- Lou DONALDSON Saxophone alto
- Blue MITCHELL Trompette
- Jimmy PONDER Guitare
- Charles EARLAND Orgue
- Idris MUHAMMAD Drums
- Lou DONALDSON Saxophone alto
- Ed WILLIAMS Trompette
- Melvin SPARKES Guitare
- Charles EARLAND Orgue
- Idris MUHAMMAD Drums
- Lou DONALDSON Saxophone alto
- Blue MITCHELL Trompette
- Melvin SPARKES Guitare
- Lonnie SMITH Orgue
- Jimmy LEWIS Contrebasse
- Idris MUHAMMAD Drums
- Lou DONALDSON Saxophone alto
- Blue MITCHELL Trompette
- Ted DUNBAR Guitare
- Leon SPENCER JR Orgue
- Idris MUHAMMAD Drums
- 1 Peepin'
- 2 Midnight creepers
- 3 Caravan
- 4 Summertime
- 5 Brother soul
- 6 Turtle walk
- 7 Everything I do gonh be funky
- 8 Minor bash
- 9 Pot belly
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